В 3 сезоне сериала «Прослушка» сотрудники балтиморской полиции никак не могут разобраться с криминальной группировкой Барксдейла. Несмотря на многочисленные задержания и аресты, сторонники наркодилера продолжают активно распространять запрещенные вещества по всему городу. Перельман и Дэниелс всерьез задумываются о том, чтобы отказаться от использования подслушивающих аппаратов. Во время очередной сходки новый преступный лидер Слим Чарльз заявляет, что ему нужны новые территории. Он просит сторонников Барксдейла забрать их с помощью грубой силы. Сидящий за решеткой Эйвон предлагает неплохую работу бывшему наемному убийце Деннису Уайзу, который не так давно освободился. Однако тот неожиданно понимает, что больше не хочет убивать. Вместо этого он хочет открыть спортивный зал для подростков.